捷荣技术2022年年度董事会经营评述
公司所处的行业是3C精密模具、精密结构件高端制造业，该行业基本的产品为精密模具、精密结构件，是大多数都用在智能手机、智能手表、TWS耳机、VR /AR、平板/PC、智能音箱、智能家居等产品的高端硬件。公司精密模具、精密结构件产品除能满足3C行业的客户的真实需求外，也能应用到智能家居、电子烟、新能源、医疗器械等众多行业。精密结构件是指具有高尺寸精度、高表面上的质量、高性能（绝缘、耐温、抗冲击、减振、防潮、防水、防尘等）要求的外观组合部件，其有着非常丰富的色彩和高端表面处理工艺，可以带给客户精彩的视觉效果和触感享受，是下游整机产品的核心部件之一及营销产品的主要推手之一。
3C行业是全球过去十年发展速度最快、引领世界的一个行业。在该行业中，头部客户的竞争和创新决定了行业的发展趋势和规模，同时也直接决定了作为行业供应链核心的精密模具、精密结构件产品的技术创新、工艺创新、产品创新的市场需求和发展速度。
2022年度行业发展面临复杂的国内外经济环境严峻挑战，因地缘局势、全球通胀以及供应链受阻等因素的影响，宏观经济环境持续低迷，消费景气度不高，消费电子及通讯产品更新频率放慢，以智能手机为代表的终端产品出货量下降，导致行业整体需求受到较大影响。
据国家工信部公布的2022年电子信息制造业运作情况信息数据显示，2022年电子信息制造业实现营业收入15.4万亿元，同比增长5.5%，实现总利润7390亿元，同比下降13.1%；基本的产品中手机产量15.6亿台，同比下降6.2%，其中智能手机产量11.7亿台，同比下降8%；微型计算机设备产量4.34亿台，同比下降8.3%。面对消费电子产业市场需求的变化，公司积极应对挑战，实施降本增效策略，推进生产环节的自动化、智能化，提升效率及竞争力，公司全年实现营业收入 2,697,899,998.49元，但因人工、物流、关税等成本增加、以及需要承担优化人员补偿金，对公司本期业绩造成了较大的不利影响，导致公司2022年度业绩亏损。挑战与机遇并存，公司未来持续发展的目标不会因为当前暂时的困难而改变。随着以5G为代表的新一代通讯技术、AI人工智能技术、智能交互技术、传感器技术、云计算、物联网技术的不断迭代更新，以及人们的沉浸式体验需求、智慧医疗诉求等，3C终端产品的应用场景和边界仍会不断拓展，产品迭代演化和新的产品形态将持续出现，以PC、智能无线耳机、虚拟/增强现实、智能可穿戴、智慧家居等为代表的智能硬件产品将保持快速地增长。公司属于国内以智能手机为主的消费电子结构件行业内生产与收入规模较大，排名靠前的专业精密结构件生产企业，在配套生产能力、产品良率、品质水平、技术水平及服务水平等方面具有较强的市场竞争力，同时在对头部客户产品所需要的新材料、新工艺、新技术和新要求的满足程度等方面也具备比较好的市场竞争力。长期以来，公司服务于全球3C行业的头部客户，是多家头部企业的一级供应商。公司保持对新工艺、新技术、新设备的投入，快速响应下游大客户的多样化需求，与下游大客户的粘性不断增强。
报告期内，公司主体业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务。公司一直在优化提升生产制造工艺水平，实施降本增效策略，调整优化人员结构，精益管理，多措并举努力做好消费电子精密结构件主业。公司将不断加大配套3C新产品的开发应用并拓展发展新业务，为客户提供更多高的附加价值产品。（一）公司基本的产品、工艺及用途
公司基本的产品为精密模具、精密结构件及高外观需求的硬件组件，包括但不限于智能手机、智能手表等产品的精密结构件；智能手机、智能手表等产品的无线充电器整机、PC的无线皮套键盘整机、AR /VR的充电器整机、PC触控板及键芯组件；智能家居的组件、各种高精密连接器、摄像头等精密零组件。
公司具有较强的生产制造工艺能力，在精密零组件方面，可对很多材料（塑胶、五金、玻璃、蓝宝石等）进行高标准、高要求的表面处理（注塑、涂装、真镀、丝印、组装、镭雕以及料带式连续遮蔽喷砂、高速精密冲压、精密连续冲锻成型等），实现用户多元化需求；在整机方面，可提供无线充电产品、无线蓝牙键盘等全集采的整机生产销售业务。此外，公司也涉足设备散热技术解决方案领域。
在采购管理方面，公司有完善的采购管理体系， 自主采购与生产相关的原材料、机器设备、模具、夹治具及其它生产辅料，满足下游客户业务及新技术发展需求。针对公司产品的非标准特性，按照每个客户提供的销售预测和生产计划，对成品展开物料需求计划，采购部门和计划部门结合存货库存水平进行采买；对于共用物料，根据通用性及客户提供的预测需求设置安全库存。
在生产方面，公司采取以销定产、按单定制的生产模式，生产制造能够完全满足客户的多机种、多品种、多地域、全球化的高品质、高效率的交付需求。接到客户的订单后，公司组织评审，综合评估包括人力配置、设备、模具、工装夹具能力、相配套的材料及配件、预计交付周期、产品良率和效率要求等条件，然后制定生产计划表并按照生产计划表组织、合理调配相应资源。
在销售方面，公司主要直接面向客户销售，客户主要是全球知名消费电子终端品牌客户及ODM厂商。公司与主要客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。同时，公司积极开发海外市场，已在韩国、越南、印度及美国等地设立海外分支机构，配套客户海外市场发展需求。公司一直是3C行业多家头部企业的一级供应商。在与手持移动终端行业头部客户的长期合作过程中，公司在产品设计、研发、生产、质量控制及服务等方面积累了丰富的经验，在行业内留下了良好的口碑。公司将紧跟消费趋势变化，在稳定发展手机类业务的同时，积极拓展与新兴智能硬件相关的业务，例如数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居及新能源等领域。
与此同时，公司积极进行信息化、数字化转型，报告期内，公司进一步对现有的ERP、OA等管理系统进行升级优化，同时也加大了对MES、WMS等生产系统的投入，对生产各环节的人力、设备、物料、工艺流程、作业条件等进行数字化管控，建立数据分析模型，细化成本分析，实现精细化管理；积极推进与自动化生产方案供应商的合作，从产品全生命周期管理、工程全生命周期管理、车间管控系统等几个方面着手打造智能制造车间。根据精密模具和精密结构件产品的自身特点，为降低物流成本和产品损耗，行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地，以获得就近配套的竞争优势。
公司多年来一直专注于智能终端领域精密结构件（大件）组件的研发及生产制造，与全球消费电子终端品牌商中的多家头部企业建立了一级核心供应商关系，为客户提供高质量的一体化服务方案，形成了长期稳定的深度合作关系。公司作为消费电子产业链核心的配套供应商，紧跟大客户布局，落实服务大客户战略。根据行业发展变化，引进符合公司实际需要的高精密度、高准确度、高效率的先进设备，并持续对关键制程的核心设备进行改造，不断健全完善工艺体系；同时积极寻求产学研相结合，强化新材料、新技术、数字化管理的开发。通过自研与外购相结合的方式，稳步推进自动化、智能化，提升各工序的自动化加工程度，节约人力成本，提升产品良率，不断提升公司产品的竞争力。
报告期内，公司越南及印度公司制造能力不断提升，陆续为国内外行业头部企业在海外实现多机种智能手机精密结构件组件的量产交付，并为行业头部企业提供无线充电产品整机组装业务、无线蓝牙键盘整机生产业务，逐渐成为提供手机精密结构件的高端制造基地。公司将继续加大海外市场开拓力度，充分利用海外制造基地的生产红利及巨大的消费市场，迎接挑战，做大做强公司的海外版图和布局。
通过对前沿技术的掌握和市场趋势的跟踪，公司能够在较短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，从而更好达成与上下游厂商的有效沟通协作。在生产过程中，公司能够高效实现用户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持。
在精密模具、快速成型、表面处理、新材料应用等方面，公司拥有多项核心技术，例如合金模内注塑工艺、NMT成形、热流道多穴模具开发、精密金属端子镀金、塑胶金属化及陶瓷化处理技术、特种织物复合材料（玻纤、碳纤和芳纶纤维）成形技术、高强度和高热传导性新材料运用、超薄成形、IP6/7防水技术、玻璃面板加工、特色真空电镀PPVD、光学镀膜技术（OPVD）、大尺寸外观件双色硬胶成形、金属表面喷涂、精密薄材连续拉伸、精密连续冲锻成型、高速精密冲压模具、料带式连续遮蔽喷砂及自动化学镀镍等。其中，精密薄材连续拉伸可适用于高精度的摄像头模组金属支架及金属屏蔽罩、Type-C等盒形产品；精密连续冲锻成型模具技术可提高产品零件抗压强度、疲劳强度和承载能力，实现复杂的外观曲面；高速精密冲压模具可适用于连接器、天线等精密冲压产品；连续喷砂技术可增加支架在模内注塑后的气密性，使手机防水等级达到IP68；自动化学镀镍可实现镀层高导通（在高温高湿环境250小时后仍能达到300毫欧以内）、镍层达无磁，更好满足手机摄像模组功能需求。
在精益生产方面，公司推行按节拍生产的连续流生产模式，科学安排和控制各生产工序的加工时间；在智能制造方面，公司不断推进制造全流程的信息化管理，重点加强项目管理系统、SRM系统、模房管理系统（MES及电极全生命周期解决方案）和BI系统升级建设，不断的提高数字化水平，改善生产流程；全面导入HR管理系统，实现人力资源管理系统与生产管理系统有效对接，大大提升人力资源管理的水平，有效控制人力成本。通过自研与外购相结合的方式，加大产线自动化的升级进程，稳步推进自动化、智能化，最大程度发挥各车间有限产能，提升效率及在行业中的核心竞争力。公司长期耕耘精密模具、精密结构件行业，聚焦主业，贴近重点客户开展生产，并在核心地区进行布局。目前，公司在东莞、深圳、重庆、广西以及境外的越南、印度打造海内外供应链生产服务体系，同时在北京、上海、香港、韩国及美国等地设有办事处或子公司，具备全球化的供应链服务能力，有效缩短了对客户供应链需求的响应时间。通过先进及完整的生产工艺和技术，持续为3C行业全球知名客户提供优质产品与服务，公司获得了牢固的客户关系和长期的信任，形成了快速响应和匹配客户需求的核心竞争力，从而更好保持生产效率和服务能力的行业领先性。
同时，公司拥有多项发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权，使得公司产品的技术优势得到了保护，在竞争中占据先机。公司共拥有国内专利127件，其中发明专利42件，已进入实质审查阶段的发明申请14件，实用新型专利85件；公司还拥有51件计算机软件著作权。公司能够提供包括模具制造、注塑成型、冲压、压铸、锻造、蓝宝石制造和加工、CNC加工、涂装、真空镀、化镀、电镀（含自动化电镀钌铑）、贴皮、植绒和组装在内的全工序解决方案以及各种设备散热技术的解决方案，具有强大的规模化精密结构件（大件、小件、组件）的制造与交付能力，既能生产各类标准品，也能按照客户需求研发生产各类定制产品，可实现多个客户、多个机种的同时开发、量产、交付。
2022年度，公司经营面临复杂的国内外经济环境严峻挑战，由于俄乌冲突及地缘局势紧张、全球通胀以及供应链受阻等因素的影响，宏观经济环境持续低迷，消费电子产业受到较大的冲击，市场整体需求乏力，智能手机终端出货量下降，公司经营受到较大影响。
面对复杂多变的国际形势和经济环境，公司全体员工努力克服困难，结合市场变化及产品生产交期等进行积极应对，推动各项业务不断前行，积极实施降本增效策略，加强成本管控，优化经营成本构成及人员结构，推进生产环节的自动化、智能化，提升效率及竞争力。报告期公司实现营业收入2,697,899,998.49元，与去年相比略有下降，但因人工、物流、
据中金研究报告认为，复苏将成为2023年消费电子行业的主题，手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场增长潜力待挖掘，折叠屏等微创新有望提振需求，AIoT领域需求有望回暖并在AR/VR、服务机器人、储能、智能汽车等细分方向百花齐放，驱动消费电子行业景气度抬升。另据浦银国际研究预测，2023年全球智能手机出货量上半年承压，下半年缓和复苏，高端和折叠屏将推动行业成长，2023年全球智能手机出货量将同比轻微下降2.4%至11.8亿部。机遇与挑战并存，从消费电子产品的发展趋势来看，具备信息采集处理和数据联接能力，实现智能感知、交互、大数据服务等功能的创新性智能终端产品受到消费者的青睐，智能化、互联化趋势趋势明显。除智能手机、平板电脑、个人电脑及数码产品、智能穿戴产品、VR/AR设备外，智能家居领域的摄像机和智能门铃等智能安防产品、车载类智能终端设备等新兴智能终端产品不断涌现。消费电子智能终端产品所具备的连网、远程控制、传感技术、语音识别等技术正日益为消费者所接受和认可，全方位智能化的产品将成为未来的主流。人们对智能家居产品、车联网产品、可穿戴设备、虚拟现实等品类的需求不断扩大，消费级物联网智能终端成为消费电子行业新的增长点。国内消费电子市场呈现出传统品类增长趋缓，而外观设计精致、科技含量高、功能齐全、满足消费者多样化生活需求的智能硬件产品增长迅速。未来随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，将会加速产品更新换代，催生新的产品形态，推动消费电子行业保持增长态势。
2023年公司一方面继续做好现有为3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求硬件组件的设计、研发、制造和销售服务的经营业务，持续聚焦“服务大客户”，深度挖掘客户需求，在巩固现有优质客户的基础上，大力拓展新客户，为客户提供专业、定制化的全方位服务；继续以应用于智能手机、智能手表、无线耳机、智能穿戴及智能家居等领域业务的研发、生产、销售和相关配套服务为主，致力成为多家头部企业供应链中的核心成员，进一步提高公司产品市场占有率和行业知名度，打造成为所处行业细分领域的领军企业。另外，公司将紧跟市场变化趋势，积极探索拓展新行业、新客户、新产品和新业务，加大相关产品和业务的研发投入及市场开拓力度，发掘和把握产品形态和应用拓展带来的机遇，丰富产品及下游客户结构，增加公司应对行业变化波动的能力，保障公司经营持续稳定健康发展。
（1）全面提升公司数字化管理水平，结合市场变化以及产品生产交期、产品生命周期、运输时效等，提升备货计划的准确性与灵活性，做好风控，更好应对全球供应链变化和市场波动，为生产经营提供更高效精准的管理决策支持。
（2）公司继续推动降本增效，提升生产环节的自动化、智能化水平，降低生产制造成本，以更优的人力产出比及时满足客户精细化、定制化、个性化的产品需求。
（3）加强原材料管理，就原材料价格推动产品价格联动机制，降低材料价格波动对公司的不利影响；加大与供应链上游战略合作，发挥集采优势，进一步优化原材料成本结构，以及稳定供应。
（4）进一步提升越南、印度等海外公司生产制造及服务能力，海外公司已具备了包括模具制造、维修、注塑成型到成品生产及交付的完整工艺能力，公司应充分利用海外本地化优势，加速市场拓展，挖掘海外市场潜力，提升海外客户业务占比。
（5）优化公司业务及产品结构，公司将密切关注市场及行业变化趋势，增加非手机类业务占比，大力发展智能穿戴、智能家居、键芯及其他新业务；加强内在降本增效管理的同时积极挖掘产业链上的协同机会，利用新工艺、新设备、新材料开拓新产品和新的业务发展，持续进行品类、品牌、渠道的拓展，改善综合盈利能力。
（1）不断的提高公司精益管理水平，优化经营管理体制，更加关注经营发展质量，服务好优质客户及订单，提升公司现有精密模具和结构件业务的盈利能力。
（2）优化全面预算管理，做好成本费用控制，提高资金使用效率，及时进行数据分析与预警，不断的提高公司运营效率，为客户创造价值的同时回报公司股东。
（3）进一步完善人才考核评价及激励机制等，激发团队活力，适时引进行业经营管理人才、全球高端技术和营销人才，构建长效激励机制，建立完善公司核心人才梯队建设。
3、在公司治理方面，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的最新的各项法规、规范性文件，全面不断修订完善内部管理制度，提升规范运作水平，提高信息披露质量和公司透明度，准确、及时、完整地披露公司信息。
精密结构件是3C行业产品的必要部件，智能手机、智能手表、智能家居等的业务发展与宏观经济环境息息相关。当前，全球宏观经济环境因地缘局势紧张、贸易摩擦及技术限制等因素影响，存在较多不确定性，增速放缓，进而影响了消费者的购买力及意愿，这给消费电子行业带来了一定的冲击和挑战，并影响精密模具、精密结构件行业的市场需求景气度。应对措施：公司将密切关注国内外的经济产业环境及消费电子行业变化趋势，结合市场变化以及产品生产交期、产品生命周期、运输时效等，提升备货计划的准确性与灵活性，更好应对全球供应链变化和市场波动；通过持续的内在降本增效，提升运营效率及财务风险抵御能力。
消费电子行业市场集中度较高的行业特性决定了公司业务集中于主要客户的现状。2022年度，公司客户仍较为集中。如主要客户的经营情况出现不利变化或下调产品采购价格、缩减产品需求等，将对公司的生产经营及短期业绩造成不利影响。
应对措施：公司一方面将通过优质的产品质量和服务水平，深入挖掘客户的真实需求，在保持现有产品和项目持续稳定合作的基础上，争取客户新产品、新项目，为现有主要客户创造更多价值；另一方面将积极拓展新领域、新行业和新客户，拓宽业务覆盖面，以更好地优化产品结构、客户结构，从而分散风险，增加公司应对行业变化波动的能力，保障公司经营持续稳定健康发展。
公司作为制造型企业，需要大量的技术工人，人力成本是公司经营成本的重要构成之一。随着经济的快速发展，生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，具有一定经验的技术人才的工资薪酬呈上升趋势；加之季节性用工紧张，为吸引新员工加入和保持员工队伍的稳定，进一步推高公司人力成本。未来，人力成本的上涨依然对公司经营形成一定的负担，从而影响公司经营业绩水平。
应对措施：公司将不断完善人力资源管理体系，持续推进设备升级和自动化的普及，提高各工序的数字化、自动化加工
程度，通过智能制造带来的效率提升来平衡人工成本的上升；同时尽快提升越南、印度等海外公司生产制造及服务能力。4、业务拓展引发的管理风险
为更好应对宏观经济和行业波动的风险，公司积极寻求产品多元化的同时加大国内外市场开拓力度，相应现有管理制度及管理体系在资源整合、人力资源管理、内部控制等方面均面临新的挑战。特别是海外子公司随着本地化运营的进一步深化，多元文化与复杂的政治经济环境对公司管理提出了更高的要求。如果公司管理模式、人才储备等未能及时跟随业务发展进行及时调整和完善，将会给公司日常管理带来一定风险。应对措施：公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险。对此，公司将密切关注可能出现的变化，根据规模扩展情况以及发展需要，在统一公司决策机制的基础上做好各业务板块间的资源共享，加强对子公司管理团队合规运营理念的宣导，强化管理机制与业务协同；优化完善流程体系建设，加强内部控制与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实和风险控制管理上的水准提升。
公司的海外业务主要以美元为结算货币。面对俄乌冲突、全球性通货膨胀等愈发复杂的政治及经济环境等不确定性因素，人民币对美元汇率可能会产生波动。如果未来汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动，可能会对公司产品境外市场竞争力和公司经营产生不利影响。
应对措施：公司定有《外汇套期保值业务内部管理制度》，将重视汇率走势，结合汇率波动方向合理规划外币现汇存款规模，并通过适时运用外汇套期保值等汇率避险工具，把握有利时机及时结汇，从整体上提高汇率风险控制能力，降低汇率波动对公司业务经营产生的不利影响。
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